Маршруты согласования заявок на расход денежных средств в УНФ

В компаниях с развитой структурой часто используется механизм согласования документов и каких-либо заявок. Начиная с версии УНФ 3.0.13.300 доступен данный функционал для документа Заявка на расход денежных средств. Мы можем задать различные маршруты согласования, и, в зависимости от условий, будет выполняться тот или иной вариант.
Активируется данная функция по пути Настройки – Еще больше возможностей – Деньги – Планирование – Маршрутизация заявок.
В дальнейшем в подсистеме Деньги мы можем найти блок Маршрутизация заявок.
Заходим в справочник Маршруты согласования заявок на расход денег и видим предопределенный элемент Автоматическое утверждение заявки.
Данный маршрут подразумевает утверждение заявки в обход всех этапов согласования. Сразу можем настроить его – дважды кликаем по наименованию и переходим на вкладку Правила по маршруту, нажимаем Создать.
Реквизит заявки, Вид сравнения и Значение для сравнения – это в совокупности то условие, в зависимости от которого активируется тот или иной маршрут согласования. Среди реквизитов доступны Автор, Вид операции, Сумма и Статья.
Настроим маршрут по такому условию: если автором заявки на расход денежных средств является Пользователь Начальник отдела, то заявка автоматически утверждается.

Создадим новый маршрут согласования «Основной». Назначим участников в нужной последовательности. Для маршрута создадим Правило маршрутизации – если сумма заявки более 10000, то запустить маршрут «Основной».

Обратите внимание, Начальник отдела, Бухгалтер, Директор, Менеджер – это не должности, не роли и не права, это Пользователи программы – те самые, которые выбираются при входе в 1С с вводом пароля. В данном примере они так названы для наглядности.
Перейдя в справочник Правила маршрутизации заявок можем увидеть все наши настроенные правила
Если условие выполняется для нескольких правил маршрутизации, срабатывает маршрут с большим Приоритетом.

В данном примере, если Пользователь Начальник отдела создаст заявку на сумму больше 10000, то сработает Автоматическое утверждение заявки, так как его Приоритет (101) больше, чем Приоритет маршрута «Основной» (1).
Посмотрим, как это работает. Пользователь Менеджер создает Заявку на расход денежных средств. После проведения документа Маршрут заполнится автоматически при выполнении ранее настроенных условий. Маршрут можно выбирать вручную, пока документ не проведен.
Раскрыв поле Маршрут, можем увидеть, кто является текущим согласующим.
Пользователь Начальник отдела видит эту заявку в журнале документов Заявки на расход денег, и может ее согласовать или отклонить. И так далее по маршруту.

При необходимости можно дать пользователю права на утверждение заявки минуя последующие этапы согласования. Для этого в настройках пользователей и прав нужно его включить в группу доступа Утверждение заявок на расход денег.

По пути Деньги – Отчеты – Планирование можем воспользоваться отчетом Текущее состояние согласования заявок, в котором видно, у какого пользователя какие заявки находятся на согласовании.
Если данный пользователь, например, ушел на больничный, эти заявки может утвердить пользователь из группы доступа Утверждение заявок на расход денег. Это не обязательно пользователь из списка согласующих. Также данная возможность есть у пользователя с правами Администратор. Другой вариант – автор заявки может отменить проведение документа и изменить маршрут согласования.
Обратите внимание, если по какому-либо маршруту была активная заявка, этот маршрут становится недоступным для редактирования. Если сотрудник из списка согласующих увольняется, необходимо создать новый маршрут и подставить его в существующее Правило маршрутизации.

В дополнение ко всему, можно использовать Ассистента управления нашей фирмой для оповещения сотрудников при возникновении заявки к согласованию: Даша, помоги контролировать – О заявках к согласованию.